ウヒョクは、無理やりヨンジュをバイクに乗せるが、そのことが学校にバレ、二人は罰を受けることになった。
そんな中、ヨンジュの高校にミニョク(イ・チャンフン)が教育実習生として赴任したきた。
罰として掃除をするヨンジュにミニョクが話しかけた...二人の親しげな様子をウヒョクがじっと見つめていた。
次の日、一緒に掃除をするヨンジュとウヒョク...体育館の真ん中で二人は背中を合わせてすわり語り合った。
二人はいい感じで帰途につくが、ウヒョクが暴力事件に巻き込まれてしまう。
一方的にケンカを売られたウヒョクだったが、またしても学校から重い処分を受けた...ヨンジュは必死でウヒョクをかばうが、聞いてもらえなかった。
唯一ミニョクだけがヨンジュを信じた...そんなミニョクにヨンジュは信頼と好感を持った。
一方、父親との確執に悩むウヒョクは、母親の形見の指輪を手に子供の頃を思い出していた...(病気で苦しむ母の酸素吸入器を取り外す父、目が合うウヒョクと父)
その日から父子の確執が生まれた...父は長男のミニョクにだけ大きな期待をかけ、ウヒョクは父に反抗した。
ウヒョクを心配して家を訪ねたヨンジュは、家の前でミニョクに会い、ミニョクとウヒョクが兄弟だということを初めて知った。
夜のデートに出かけたヨンジュとミニョク...ヨンジュはミニョクに生徒と先生という関係以上の感情を持っていることに気づく。
楽しげな二人の様子をウヒョクが見ていた...ウヒョクがヨンジュに好意を持っていることはミニョクも感づいていた。
次の日、ウヒョクは自分の気持ちをヨンジュに伝えようとするが、ミニョクの姿を見つけると急にやめてしまう。
ヨンジュがだんだんとミニョクを好きになる一方でウヒョクもヨンジュへの想いを募らせていた。
そんなある日、学費を稼ぐため自分で作った手芸品を学校で売っていたヨンジュは、それを咎められ取り上げられてしまう。
落ち込むヨンジュをミニョクが慰めると、ヨンジュは、"私、先生のことが好きなんです"と告白した。
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