そして、カンジェ(カン・ドンウォン)とヨンジンはヨンジンの母に、結婚すると宣言した。
一方、テヘに実の息子がいると知ったカンジェの実父の弟分チソンはカンジェに会い、8年前にトヨンが死んだ事故の話を持ち出し脅迫を始めた。
タニョンを呼び出したヤン運転手は、カンジェとヨンジンが近く二人だけで結婚式を挙げること、兄さんの友達に会ったことを話した。
真実を隠し続けることに限界を感じたソンモは泥酔、帰ってきたタニョンを抱きしめると突然キスをした。
ソンモは涙を流しながらタニョンに、自分は本当の兄ではないことを打ち明けた。
タニョンはすぐには信じられなかったが、ソンモのこれまでの言動にそれを匂わせるようなところがあったことを思い出していた。
タニョンは孤児院を訪ね、残されていた兄トヨンの写真がソンモとは全くの別人だと確認した。
深い悲しみに陥るタニョンは、話を聞いてもらうためヨンジンに電話するが素っ気無く断られてしまう。
タニョンの足は自然とカンジェのところへ向いていた。
タニョンに会ったカンジェは混乱させる気かと冷たいが、タニョンが兄が他人だったと打ち明けると優しく抱きしめた。
その夜、タニョンはカンジェの家で眠ってしまうが、朝になると姿を消していた。
会社の昼休みにタニョンを呼び出したソンモは、8年間兄として生きてきて真実を忘れてしまうほどだったと話すが、タニョンは自分を女として見るようになってから兄妹ではなくなったと冷たい。
そして、タニョンは何も信じられない顔も合わせたくないと去っていった。
タニョンからの電話が気になっていたヨンジンがタニョンを訪ねると、一足先にカンジェの姿...険しい表情になるヨンジン。
タニョンがカンジェにもう終わったと告げると、カンジェはこれが最後だと言いタニョンを海に誘った。
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